Barwne i pełne rozmachu spojrzenie na przedwojenną Europę. Młoda rosyjska emigrantka (Christina Ricci) w poszukiwaniu ojca trafia do Paryża. Dzięki swej współlokatorce (nominowana do Oskara Cate Blanchett) wchodzi w piękny i zwodniczy świat paryskiej opery. Poznaje największych artystów (rewelacyjny John Turturro w roli sławnego tenora) i uroki życia na scenie. Wkrótce przeznaczenie kieruje ją w ramiona tajemniczego cygańskiego jeźdźca (Johnny Depp), darując uczucie, któremu nie sposób się oprzeć
